11. epizóda | 3. séria

Sestry Halliwelové stretnú Natáliu, ktorá mala dohliadať na čarodejníka menom Eames. Od nej sa čarodejnice dozvedia, že Eames ovláda silu odvracania a tá dokáže zničiť účinok akékoľvek kúzla, ktoré by proti nemu zoslali. Z tohoto dôvodu musia postupovať mimoriadne opatrne. Nataliine varovanie však neberú vážne a rozhodnú sa Eamesa čo najrýchlejšie zbaviť. To nemali robiť. Zistia, že jeho cieľom je zničiť všetky čarodejnice a oni mu práve pomohli v realizácii jeho majstrovského plánu...