12. epizóda | 3. séria

Čarodejnice sa spolu s inšpektorom Morrisom snažia ochrániť nevinného, ktorý sa má stať podľa Phoebinej predtuchy obeťou démona. Toho sa im podarí zastaviť, ale Prue si uvedomí, že ho už kdesi videla a jej krátke zaváhanie démon využije na útek. Čarodejnice zistia, že démoni sa celkom vymykajú z radov ľudí. V priebehu desivých obradov a diabolských výcvikov celkom stratia svoju ľudskosť, ale plnohodnotnými démonmi sa stávajú až po tom, ako zabijú niekoho nevinného. Prue vymyslí plán, ako tohto takmer démona zachrániť, ale ostatní si myslia, že najlepším riešením bude jeho likvidácia...