1. epizóda - Tieň minulosti | 1. séria

Hoci bol Temný pán Morgoth porazený, elfka Galadriel nechce uveriť, že zlo skutočne zmizlo zo Stredozeme. Je rozrušená smrťou svojho brata, ktorý padol v boji, a chce ho pomstiť. Na rozdiel od priateľa Elronda, ktorý hľadí do budúcnosti s veľkým optimizmom, Galadriel cíti, že pradávne zlo nebolo vyhubené a zrejme sa vráti v inej podobe ešte mocnejšie. Je rozhodnutá mu čeliť v zárodku, a preto chce sledovať stopu Morgothovho služobníka a následníka Saurona, ďalšieho veľkého nepriateľa slobodných národov Stredozeme. Medzi ľudskou liečiteľkou Bronwyn a lesným elfom Arondirom sa začína vytvárať hlboký vzťah. Arondir objaví znepokojivé stopy a znamenia. Mladá hobitka Nori s neskrotnou túžbou po dobrodružstve sníva o tom, že poruší pravidlá a opustí hranice svojej osady. Zdá sa, že príchod záhadného cudzinca zmení jej plány a rozčerí pokojné kruhy celého spoločenstva.