5. epizóda | 5. séria

Kevin je mladý čarodejník, ktorý dokáže oživiť svoje kresby. Keď sa o jeho schopnostiach dozvie démon, rozhodne sa ich zneužiť – chce sa premeniť na zlého superzloducha a zabiť odchádzajúceho Staršieho skôr, než stihne určiť svojho nástupcu. Skôr než sa však démon dostane ku Kevinovi, zosiela kúzlo na Očarené a premení Piper, Phoebe a Paige na superhrdinky. Nad San Franciscom sa tak rozpúta doslova superhrdinská smršť a sestry majú plné ruky práce – ich úlohou je ochrániť odchádzajúceho Staršieho za každú cenu.