8. epizóda | 4. séria

V San Franciscu sa objavil mocný démon, ktorý zabíja čarodejnice. Cole a Phoebe sa vyberú v noci do ulíc, aby ho zlikvidovali. Piper sa ho snaží lokalizovať pomocou kryštáľu a Paige sa v Knihe tieňov snaží prísť na to, o ktorého démona by mohlo ísť. Leo by chcel s Piper splodiť potomka, ale ona má strach, že jej moc nie je dostatočne silná na to, aby ochránila dieťa pred sústavnými útokmi démonov. Paige vyhľadá v knihe Baltazara, ktorý rád vraždí čarodejnice má veľkú moc. Je to Coleova démonická polovica. Vysvitne, že sú na zlej stope. Pravý démon medzitým zabije ďalšiu čarodejnicu. Vraždu mladej ženy vyšetruje Darryl. Dievčatá sa idú pozrieť na miesto činu a tam objavia Susane - priateľku zavraždenej a zároveň členku ich čarodejníckeho kruhu. Phoebe sa jej dotkne a má víziu...