9. epizóda | 3. séria

Alchymista Kierkan vytvorí Terru, esenciu zo svojej vlastnej krvi, schopnú ovládať ľudí. Terra sa však vymkne kontrole a prejde do iného tela. Tu plánuje zotrvať, pokiaľ nebude mať príležitosť ovládnuť jednu z čarodejníc. Pomocou nej hodlá svojho tvorcu zničiť. Jej obeťou sa stane Piper, ktorej zostáva žalostne málo času na to, aby sa zachránila...