1. epizóda | 3. séria

V meste vyčíňa už istý čas nebezpečný zločinec. Daryll si myslí, že vrah, ktorý zabíja ľudí a píše im neznáme znaky na čelá, je démon. Prue nájde v Knihe tieňov démona Runa, ktorý ochraňuje zlých smrteľníkov za duše nevinných obetí. Daryll sa čoskoro stretne s nebezpečným Runom a ten sa ho pokúsi zabiť. Duchaprítomné sestry rýchlo zasiahnu a zachránia mu život. Odmietajú však vypovedať na súde, pretože na zastavenie vraha použili kúzlo a mohli by mať z toho nepríjemnosti. Piper sa vracia s Leom po mesiaci domov. Prue jej vyčíta, že bola pridlho preč a mali už o ňu obavy. Phoebe má opäť jednu zo svojich predtúch. Vrah so svojím besnením ešte neskončil a sestry čaká tvrdý súper...